В Аргосе Конан пытается сбежать из Офира, но на границе его отряд сталкивается с недружелюбными аргосскими пограничниками, которые намекают на необходимость крупной взятки для пропуска. Однако, после схватки с речным драконом, все деньги отряда...

Йорин Кровавый Вой, правитель Декк-Тра, отправляется на поиски своих заблудших собратьев. Его цель — либо вернуть их обратно в ряды Космических Волков, либо наказать за измену. В процессе он понимает, что следование Пути требует большего, чем просто...