Сын короля Конана — Конн, похищен колдуньей Лоухи. Конан вынужден явиться в Похиолу — замок Лоухи, и там узнает, что ордены колдунов Черного Круга, Белой Руки и Алого Кольца объединяются под началом Тот-Амона, чтобы погубить молодые королевства...

Одержимый идеей бессмертия и власти безумный чародей Этрам-Фал, не пожалев собственного ученика, воскресил из праха ужасное порождение древнего чернокнижия — Изумрудный лотос…Соперничающие за власть в городе маг - Шакар и колдунья - Зеландра, ищут...

После битвы с ванирами и встречи с Атали, дочерью Имира (рассказ Роберта Говарда "Дочь Ледяного Гиганта"), Конан решает остаться у асиров на время, пока справляют тризну по Вульферу и его дружине. Но война между асирами и ванирами начатая мечами,...